Jeśli chcesz, aby faktury nie były wysyłane w załącznikach do e-maili, w Konfiguracja > Sprzedaż > Faktura wyłącz opcję "Automatyczne tworzenie faktury pro-forma i wysyłanie w załączniku do e-maila".

Jeżeli chcesz natomiast uniemożliwić klientowi samodzielne drukowanie faktury, w Konfiguracja > Sprzedaż > Faktura wyłącz opcję "Zezwalanie klientowi na samodzielne drukowanie faktury pro-forma".

Możesz również wykasować z treści e-maili wysyłanych do klientów informacje na temat faktury. W tym celu z menu Wygląd i treść wybierz pozycję Szablony e-mail.

Następnie w edycji szablonów:

• Aktualizacja zamówienia,
  
• Przetwarzanie zamówienia,
  
• Przetwarzanie zamówienia Allegro,

skasuj linię zawierającą frazę "#FAKTURA_LINK#".

Zobacz też:

• Faktura (konfiguracja) »

Jeśli chcesz wystawić fakturę zaliczkową możesz zrobić to na dwa sposoby, w zależności czy masz już utworzone zamówienie w swoim sklepie czy jeszcze nie masz utworzonego zamówienia.  

1. Sposób 

Możesz wystawić fakturę zaliczkową do konkretnego zamówienia. 

Jeżeli zamówienie jest już utworzone, przejdź do edycji tego zamówienia i wybierz zakładkę  "Faktura". Następnie kliknij w link "Edytuj" i przy pozycji "Faktura zaliczkowa" musisz wypełnić tytuł zaliczki (np. przedpłata za zamówienie nr...) , kwotę zaliczki brutto, stawkę podatku VAT . Po wypełnieniu tych pozycji i ponownym kliknięciu w "Faktura zaliczkowa" faktura taka zostanie utworzona.

Przykład:

2. Sposób

Jeśli chcesz wystawić Fakturę zaliczkową dla nowego zamówienia, możesz zrobić to tak: Klienci i zamówienia > Faktury > Lista faktur następnie klikamy Akcje > Dodaj fakturę.

Następnie wybierasz zamówienie klienta do, którego chcesz dodać fakturę zaliczkową. W następnym kroku wybierasz zakładkę "Faktura" i poniżej wypełniasz jaka kwota i tytuł ma być na zaliczce. Wybieramy poniżej Faktura zaliczkowa i tak tworzy nam się faktura. Jak zostanie wystawiona taka faktura, to później przy drukowaniu oryginału zapłacona kwota zostanie w nim uwzględniona oczywiście można wystawić więcej niż jedną fakturę.

UWAGA!!!

Obecnie nie wystawia się już faktur z opisem oryginał i kopia - Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie wystawiania faktur VAT - wynikająca bezpośrednio z przepisów zmienionej ustawy o podatku VAT.

Gdy klient Twojego sklepu złoży zamówienie, w mailu potwierdzającym otrzyma załącznik z fakturą pro-forma. Aby wystawić oryginał faktury:

1. Przejdź do edycji wybranego zamówienia i otwórz zakładkę Faktura. Jeżeli oryginał faktury nie został jeszcze wystawiony, pojawi się informujący o tym komunikat. Jeśli komunikat mówi też o tym, że brakuje niezbęnych do wystawienia faktury danych, kliknij Edytuj obok tego napisu.

2. Uzupełnij formularz o niezbędne do wystawienia faktury dane i kliknij Zapisz.

3. Na dole strony wybierz rodzaj faktury do wystawienia. Może to być oryginał faktury lub faktura pro-forma. Pamiętaj, że faktura pro-forma nie jest dokumentem fiskalnym i może służyć jedynie do uregulowania należności za zakupione przedmioty.

4. Po wybraniu rodzaju faktury u góry strony pojawi się okienko z pytaniem "Czy chcesz wystawić fakturę". Kliknij Tak.

5. Na ekranie Twojego komputera pojawi się wystawiona faktura. Jednocześnie zostanie wysłany e-mail do klienta z fakturą w załączniku. W zamówieniu (zakładka Faktura) pojawią się też dodatkowe rodzaje faktur, które możesz wystawić - kopia i duplikat.

Zobacz też:

• Faktura »
• Konfiguracja faktury »

Aby faktury domyślnie były wystawiane w wybranym języku:

1. Z menu Konfiguracja > Ustawienia podstawowe wybierz Dane firmy.

2. Odszukaj opcję "Kraj" i zmień jej wartość wybierając kraj, dla którego językiem domyślnym jest język, w którym mają być wystawiane faktury.

3. Nowe faktury będą wystawiane w języku kraju, który wybrałeś.

Faktury mogą być też wystawiane w języku wybranym przez klienta podczas składania zamówienia. Opcja ta dostępna jest od wersji 4.2.1. Język faktury może być zależny od wersji językowej strony sklepu, jaką wybierze odwiedzający ją klient. Aby włączyć tę opcję:

1. Z menu Konfiguracja > Sprzedaż wybierz pozycję Faktura.

2. Odszukaj opcję "Język faktury zgodny z zamówieniem klienta" i ustaw ją w pozycji "Tak".

Zobacz też:

• Faktura (konfiguracja) »

W tym celu przechodzimy do działu Konfiguracja > Sprzedaż > Faktura, tutaj w pozycji Sprawdź poprawność numeru faktury ustawiamy na NIE. 

Następnie usuwamy wszystkie faktury (oryginały, kopie i proforma). Aby je usunąć przechodzimy do działu Klienci i zamówienia > Faktury. 

Następnie wystawiamy fakturę z numerem 1 i powracamy do działu Konfiguracja > Sprzedaż > Faktury i tam w pozycji Sprawdź poprawność numeru faktury ustawiamy na TAK. 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: pomoc@sstore.pl

Ustawień dokonujemy przechodząc do menu Konfiguracja > Sprzedaż > Faktura.

Wyłączenie wyboru dowodu zakupu

Aby klient składający zamówienie w Twoim sklepie nie zobaczył opcji wyboru dowodu zakupu, odszukaj opcję "Pokaż przy potwierdzaniu zamówienia opcje wyboru paragon/faktura".

Następnie kliknij ikonę Edytuj i zmień wartość opcji na "Nie".

Ustawianie domyślnego dowodu zakupu

Można też zrobić tak, by w potwierdzeniu zamówienia zaznaczony był domyślny dowód zakupu. Jest to przydatne, gdy właściciel sklepu preferuje wystawianie albo paragonu, albo faktury. Oczywiście klient sklepu będzie miał możliwość dokonania zmiany dowodu zakupu. Opcja służy jedynie usprawnieniu składania zamówień.

Aby zmienić domyślny dowód zapłaty, odszukaj opcję "Wybierz domyślnie paragon..." i kliknij przy niej ikonę Edytuj.

• Jeżeli wybierzesz "Tak", domyślnie zaznaczany będzie paragon.

• Jeżeli wybierzesz "Nie", domyślnie zaznaczana będzie faktura.

Aby wyłączyć test systemu faktur:

1. Z menu Konfiguracja > Sprzedaż wybierz pozycję Faktura.

2. Odszukaj opcję "Test systemu faktur" i ustaw ją w pozycji "Nie".

Zobacz też:

• Faktura (konfiguracja) »

W takiej sytuacji:

1. Przejdź do zakładki "Faktura" w danym zamówieniu i kliknij nazwę odpowiedniej faktury.

2. Kliknij Tak w odpowiedzi na pytanie "Czy chcesz wystawić fakturę z nową datą?".

Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 ze zm.).

Z nowego brzmienia § 5 ust. 1 tego rozporządzenia wynika, że faktura powinna zawierać m.in.:

• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
• numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku VAT,
• numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi.

Wynika to mianowicie z faktu, że w § 5 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia wyraźnie wskazano fakt, iż sprzedawca na fakturze umieszcza numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on zakupione towary lub zamówione usługi. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej takiego numeru nie posiada, więc sprzedawca w tej sytuacji nie ma obowiązku umieszczania na fakturze NIP tej osoby. Także nie ma obowiązku umieszczania na fakturze numeru PESEL osoby fizycznej.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 12 (949) z dnia 11.02.2013, strona 6 .

Następnie zmieniamy wartość opcji Sprawdź poprawność numeru faktury na Nie za pomocą przycisku edycji w kolumnie Akcja. 

Od teraz możesz wystawiać faktury z dowolnym numerem. Wystarczy, że w edycji zamówienia przejdziesz na zakładkę Faktura. 

Przy utworzeniu zamówienia przez klienta, klient otrzymuje fakturę pro-forma na swój e-mail.

Gdy wystawisz fakturę ostateczną to klient również otrzyma ją automatycznie na swój e-mail.

Możesz ją także wydrukować.

Informację o tym, jak ustawić moduł faktur w sklepie, jak wprowadzić swoje dane na fakturach oraz logo firmy znajdziesz w instrukcji. 

Zobacz film, jak wystawić fakturę.